Een chirurg kidnapt mooie jonge vrouwen en probeert hun gezicht via experimentele technieken over te brengen op het gezicht van zijn dochter Christiane. Zij liep ernstige verminkingen op na een verkeersongeluk waarvoor haar vader zich verantwoordelijk voelt. Hoewel zijn lugubere experimenten keer op keer mislukken weigert hij op te geven. Zijn diabolische obsessie en sadistische handelingen worden gedreven door onvoorwaardelijke liefde. Visueel leunt de film aan bij het Duits expressionisme maar is in zijn meest extreme momenten verrassend klinisch en steriel. Gruwelijk en grotesk maar tegelijk vol poëzie en tragiek.